یک درام عاشقانه تاریخی پخته و از نظر بصری باشکوه که یکی از اولین و دلسوزانه‌ترین فیلم‌ها با تم صریح همجنس‌گرایی در تاریخ سینما به شمار می‌رود. فیلم «میکائیل» ساخته درایر که بر اساس رمان سال ۱۹۰۲ نوشته هرمن بنگ ساخته شده است، اسطوره کلاسیک یونانی ژوپیتر و گانیمد را به یک مثلث عشقی میان یک هنرمند سالخورده به نام زورت، شاگردش میکائیل و شاهزاده خانم زامیکوف تبدیل می‌کند؛ یک زن اغواگر اشرافی که به همان اندازه که زورت شیفته زیبایی جوانی میکائیل است، او نیز مجذوب او شده است.

کمی پیش از آنکه افسر نیروی دریایی، ون هاون، با قلبی اندوهگین خانواده‌اش را ترک کند و به جنگ برود، به طور تصادفی متوجه می‌شود که همسرش رابطه پنهانی با کنت اسپینلی مشکوک دارد. آنچه خانواده ون هاون هنوز نمی‌دانند این است که اسپینلی پست‌فطرت نقشه‌ای پنهان در سر دارد.